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通信行业另类藏宝图

发布时间:2019-05-22 10:35:50 编辑:笔名

通信行业另类藏宝图

我们以发展新一代信息技术的政策导向为出发点,以创新驱动和市场牵引为核心思想,在目前的市场大环境和政策支持大背景下,挖掘出除云计算、光通信外,未来年确定性高且增长强劲的另外三个投资方向,即智能、移动互联、移动支付。

智能:改变世界的力量

据台湾资策会估计,今年全球智能市场可达4.52亿台规模,较去年增长55.8%。而国内智能的发展势头更为猛烈,2011年无疑是国内智能的井喷之年,从2010年12%的用户市场占比,增到了24%的市场占比。《互联“十二五”规划》预计,到“十二五”期末国内智能终端用户将达到3.5亿。这意味着即便按每部智能终端2000元的平均价格计算,这一市场规模也将会达到7000亿元。

艾媒咨询发布的《2011年中国Android智能用户调查研究报告》显示,2011年中国Android智能用户使用品牌调查中,国内品牌华为、中兴、酷派三个品牌的Android市场占有率超过30%以上,在中国Android智能用户使用比例均超过HTC、索尼爱立信和LG,中兴的出货量在全球也排在第5名位置。智能市场的繁荣,使得国内厂商获得了前所未有的发展良机,进而激活了产业链上的上市公司如信维通信、长盈精密等。

移动互联:豪门盛宴下的掘金地

中国互联经历了高速发展的十年以后,未来是属于移动互联的时代。软件和信息服务业“十二五”规划也明确指出未来重点支持移动互联产业化。在移动互联应用方面,我国目前以电信运营商为主导的格局下,移动互联应用主要包括“移动IM”、“音乐”、“视频”、“应用程序商店”、“阅读”、“邮箱”和“社交站”等,而“移动IM”市场在未来年则被看好。

以腾讯“”为代表的移动IM产品以三大创新概念“对讲”、“走流量比话费划算”、“LBS社交矩阵”为主打,另外还使得冷冰冰的短信淋漓尽致地感情化,这些带来了用户数量猛增。今年8月份“”用户数就已经突破了1500万,“米聊”用户数也突破了500万,移动IM用户数增长还处于启动初期,也是超高速增长期,拥有极其广阔的市场前景。

中国电信的“翼聊”截至今年10月底,用户数已经突破400万,中国电信明确表示希望通过年的时间,发展上亿用户规模。而中国移动,作为中国移动通信业的老大哥,拥有6亿多移动用户的航母级运营商,对这一市场怎能坐视不理?据中国移动内部人士透露,中国移动将在明年投入更大的营销力度,并借助“飞信+飞聊”的“双飞组合拳”将“飞聊”推向新一代IM软件No.1的位置。而背靠中国移动这棵参天大树,神州泰岳再创辉煌值得期待。

移动支付:步入蓝海时代

艾瑞咨询的数据研究显示,2011年全球移动支付用户规模将达到1.41亿,较2010年增长38.2%;但是交易金额从2010年的489亿美元激增至861亿美元,增长率超过76%,全球移动支付市场呈现快速增长的态势。特别是交易金额的增速远远超过用户数量的增速,这表明人们对于移动支付方式的依赖正在逐步加深。

近程支付方面,艾瑞咨询预计2012年、2013年交易规模将保持在150%以上的增长率,预计到2013年市场交易规模将达到171亿元。此前国内支付标准主要有两个:一个是中国移动主导的2.4G标准;另一个是中国银联主导的、获得中国联通和中国电信支持的13.56M支付标准。未来可能收益的上市公司主要有:芯片制造及封装如国民技术及长电科技等、RF-SIM卡如东信和平与恒宝股份等、POS终端如南天信息和证通电子等。

远程支付方面,主要以移动电子商务为主。目前移动电子商务在移动互联中的渗透率已经超过35%,发展的势头非常迅猛。我国内贸“十二五”规划中明确指出,“十二五”期间电子商务交易额要从4.5万亿上升到12万亿,上购物零售额规模要从5131亿上升到2万亿。而我国目前购物零售额还不足上购物零售额的1%,未来可提升的巨大空间使支付平台提供商如拓维信息、卫士通等将受益。(国海证券信息技术研究小组)

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